台股ETF最新募集、掛牌懶人包(2024/10、11月)

基金 2024-10-18 18:13:00

撰文：ETF存股計劃瀏覽人次：4,015

小原大

最近又開始被許多ETF打廣告，高股息市場仍然是各家投信的主戰場，筆者在本篇統整近期掛牌與即將募集的7檔ETF中，就有5檔是高股息ETF，如果你對即將上市的ETF還不熟悉，往下來看看這7檔ETF的特色與筆者的看法吧！

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凱基優選30(00938)─10/23掛牌

承襲高股息ETF績效王00915的經驗，凱基再推出主打價值投資的凱基優選30(00938)，選股上專注公司本業賺錢、財務品質佳、低波動、低本益比，追求抗跌超漲的成長動能。根據官網回測資料，00938追蹤指數自2007年5月至2024年8月期間(17年)的報酬率達1,144%，遠超加權指數的427%，令筆者期待正式掛牌後是否也能像00915一樣成為績效領先的ETF。

凱基台灣AI50(00952)─10/15掛牌

精選高純度的AI概念股，其公司營收至少30%以上須來自AI領域相關，並且是在產業旺季追成長，淡季追股息的策略做成分股調整，蠻特別的是這檔00952為月配息，而官網上並未階露過往的股利率提供投資人參考。但據回測資料，2016年5月至2024年5月(8年)的含息報酬率達437.2%，也是超越加權指數的287.5%，有別於元大全球AI(00762)這種涵蓋全球的類型，00952適合看好台灣未來AI產業的投資人。

FT台灣永續高息(00961)─10/15掛牌

富蘭克林華美投信也加入月配息戰場，除了ESG篩選以外，也會透過ROE進行篩選，並且在年底會透過ROE成長率作為排序指標，部屬股價與股息成長潛力的公司。在成份股中的產業分布相較00878、00932這兩檔永續高股息分散，且電子股比例約51%最低，而官網回測資料顯示近7年總報酬率達353%，平均股利率也達9.2%，看起來也是超越00878與00932，提供給投資人新的永續高股息選擇。

台新台灣AI優息動能(00962)─11/14募集、預計12/6掛牌

台新這檔00962同樣也是聚焦在台灣AI概念股的月配高股息ETF，與00952的不同之處在於00962在選股上比較注重高股利率及ROE，而00952則是針對ROE、股價波動以及配息穩定這三個指標，因此在成份股上有些不同，但從這兩檔的指數回測近五個月來看，目前是00952的績效微幅領先1%左右。據官網回測資料，近四年平均殖利率7.1%，近四年總報酬率約197%。

中信全球高股息(00963)─10/25募集、預計11月中掛牌

這檔月配高股息00963納入歐、美、亞等主要大國的大型企業，主要以股利率及自由現金流收益率作為選股指標，因為股息屬於境外所得，因此在稅負上有750萬免稅總額以及免健保補充費的優勢。另外因為成分股來自不同國家，並且幾乎都是非科技產業，因此00963的風險等級僅有RR3，與其他股票型ETF相比的話算是蠻低的。據官網回測資料，近四年平均股利率7.19%，過去一年的年化報酬率9.6%，時間較短參考性較低。

中信亞太高股息(00964)─10/25募集、預計11月中掛牌

同樣是月配高股息00964主要聚焦在新加坡、澳洲、香港、日本、韓國、台灣等亞太六巨頭，主要看準亞太地區在未來的GDP成長率較其他主要國家有較顯著的成長，與00963有明顯區隔。具官網回測資料，近三年平均股利率達8.9%，近十年總報酬率達166%，低於同期0056的202.95%。00964同樣也是聚焦非科技產業，其中佔比最高的為香港佔35%，可能會與中國後續的經濟動向有比較大的關聯，這點可以多加留意。

00965 元大全球航太與防衛科技─10/25募集、預計11月底掛牌

00965主要瞄準目前全球地緣政治與國防政策所帶來的商機，2030年全球國防預算上看逾3兆美元，將凌駕全球智慧手機、AI、半導體三大熱門主題合計市場規模的2.8兆美元。據官網回測資料，近四年報酬率達208%，超越同期那斯達克指數的106%，尤其在烏俄戰爭後快速成長，並且在2021~2022的空頭年期間仍有+0.7%的表現，顯示這類族群具被進可攻退可守的特性。雖未列出前十大成分股，但官網有提供14間成分股，其中也包括台積電與輝達。筆者認為這檔是未來蠻值得關注的。

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